Solutions d’assurance vie individuelle
Protéger votre famille, préserver votre patrimoine.Vous souhaitez préserver votre patrimoine et vous assurer que votre famille et vos biens sont protégés grâce à des régimes d’assurance vie et de gestion de patrimoine personnalisés. Nous sommes là pour vous aider.
Vos objectifs patrimoniaux personnels sont propres à votre situation, et les solutions toutes faites ne sont pas toujours adaptées. Notre équipe dévouée de spécialistes travaille avec vous pour évaluer votre situation sous tous les angles, examiner vos objectifs et déterminer les solutions et stratégies de haute qualité qui vous conviennent.
La première étape consiste à évaluer vos revenus et à vous assurer que vous disposez d’une assurance vie adaptée à votre mode de vie et à vos objectifs. Nous vous aiderons à trouver le juste équilibre entre les primes et vos objectifs, et à tirer parti des possibilités fiscales et d’investissement.
Solutions de gestion de patrimoine centrées sur la clientèle
Votre patrimoine est le reflet de vos succès et de vos ambitions personnelles. Par conséquent, un·e gestionnaire de patrimoine compétent·e et honnête commence par examiner les besoins de ses client·e·s et adopte une approche axée sur ces personnes.
Nous analysons d’abord les objectifs de la clientèle et ses motivations, le patrimoine dont elle dispose et les produits ou services financiers les plus à même de l’aider à atteindre ces objectifs. La gestion de patrimoine devrait être un dialogue continu où votre situation et vos objectifs occupent une place prépondérante.
Calcul de vos possibilités
Pour savoir ce dont vous avez besoin, nous évaluons vos objectifs personnels, financiers et philanthropiques afin d’adopter une approche approfondie et réfléchie de la planification successorale. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir consiste à écouter votre histoire et à comprendre vos valeurs ainsi que votre tolérance au risque. Nous élaborons ensuite une stratégie qui tient compte de l’ensemble de votre situation. Nous pouvons vous aider à déterminer les montants à investir dans différents domaines et à créer un portefeuille diversifié qui répond à vos besoins. NFP vous aidera à vivre en toute confiance grâce à des solutions de gestion de patrimoine parfaitement adaptées à vos besoins particuliers.
Notre équipe étudie en permanence les tendances du marché et cherche des moyens de vous aider à optimiser votre portefeuille. Ce processus ne s’arrêtera pas après une seule réunion. Nous tirons une grande fierté de notre partenariat et de notre engagement à servir notre clientèle à long terme.
Nous agissons en votre nom pour atteindre vos objectifs, tant du point de vue de la tarification que de la couverture. Nos spécialistes en assurance vie et gestion de patrimoine comprennent toute l’importance d’un service discret et attentionné, et mettent à profit nos solides relations avec les principaux assureurs du pays pour vous trouver d’excellentes options d’assurance.
La valeur de la stratégie
Chez NFP, vous trouverez plus qu’un·e simple gestionnaire de patrimoine. Vous trouverez un·e partenaire prêt·e à tracer la voie d’une prospérité durable. Nous vous accompagnerons pour obtenir des résultats à long terme tout en préservant vos objectifs à court terme. Communiquez dès aujourd’hui avec l’une de nos conseillères ou l’un de nos conseillers et laissez-nous vous aider à planifier vos prochaines étapes vers votre avenir.
Leaders de pratique
Assurez votre patrimoine et continuez à croître en toute confiance.
