Planification successorale
Pour vous aider à bien planifier votre succession.Trouvez la tranquillité d’esprit en sachant que votre vie laissera une impression durable sur les personnes auxquelles vous tenez le plus.
Un bon plan de succession vous permet de veiller à la sécurité financière de votre famille et aux causes qui vous sont chères après votre décès. Notre équipe de conseil spécialisée en assurance vie des particuliers s’engage à faire preuve de compassion, de confiance et de professionnalisme, et elle travaillera avec vous pour créer un plan qui tient compte de tous vos objectifs et vos désirs. À la base, c’est un plan solide, qui établit avec précision les étapes que vous aurez à suivre pour une transition en douceur.
La planification successorale peut susciter bien des émotions, mais ces conversations sont cruciales et aideront vos proches au moment où cela sera le plus nécessaire.
Pour commencer, nous passons en revue votre situation financière personnelle et analysons les possibilités de réduire ou d’éliminer les obligations fiscales ainsi que toute autre dépense de nature administrative lors du transfert de votre patrimoine. Cette approche contribue à protéger les biens légués contre les créanciers et les litiges, tout en visant à minimiser les frais d’homologation.
Planification successorale et testaments
La planification de votre succession vous oblige à prendre de nombreuses décisions : vous aurez à choisir votre exécutrice ou votre exécuteur testamentaire, les bénéficiaires de vos biens, la tutrice ou le tuteur de vos enfants, le cas échéant, et bien plus encore. Votre plan devrait contenir des dispositions concernant des questions telles que les procurations, et nous vous aiderons à chaque étape à cerner vos besoins en la matière.
Nous pouvons vous aider de votre vivant à énoncer vos préférences en matière de soins médicaux advenant le cas où vous ne seriez plus en mesure de donner un consentement éclairé. Si votre situation familiale est complexe, la meilleure solution consiste à vous y prendre à l’avance pour planifier votre succession avec l’aide d’une équipe professionnelle chevronnée. Quant à vos objectifs et valeurs philanthropiques, nous en tiendrons également compte.
Permettez-nous de vous aider à résoudre ces questions délicates. Communiquez avec notre équipe de planification successorale dès aujourd’hui pour discuter de ce que nous pouvons faire pour vous.
Leaders de pratique
Léguez un héritage solide grâce à une planification successorale stratégique.